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发布日期:2024-10-12 22:21 点击次数:156
近期,消费电子市场展现出积极回暖迹象,与大盘表现基本持平的同时,海外大型科技股持续反弹,特别是苹果股价的强劲表现,进一步提振了市场信心。本周(8月12日至8月16日),消费电子指数(980030)上涨0.48%,与沪深300指数的0.42%涨幅相近,电子指数(005025)则上涨了0.67%。海外市场上,苹果股价本周飙升4.04%,紧随纳斯达克指数5.07%的涨幅,展现出科技股市场的强劲反弹势头。
值得注意的是,苹果公司在AI+AR眼镜领域的布局引发了市场广泛关注。据映维网援引彭博社Mark Gurman的PowerOn时事通讯报道,苹果Vision Products Group团队正全力开发三类智能眼镜产品,包括平价版Apple Vision、第二代Apple Vision Pro,以及一款类似Rayban Meta的智能眼镜。这一举措不仅凸显了苹果对AI眼镜产品线的重视,也预示着AI+AR眼镜产业将迎来新的发展机遇。
(IC/photo)
AI大模型的引入有望显著改善AR眼镜的交互模式,提升工作与生活效率,使眼镜产品成为理想的AI Agent载体。随着显示模组技术的不断成熟,AI智能眼镜有望沿着“AI语音眼镜——AI智能眼镜(增加摄像头)——AI+AR眼镜”的路径逐步迭代,最终实现从效率提升类场景向消费级市场的放量。市场预测,AI+AR眼镜有望在短期内实现百万出货量,中期更是有望达到千万级别。
与此同时,国内消费电子产业链上的多家企业也发布了亮眼的半年报业绩。鹏鼎控股和歌尔股份作为行业内的佼佼者,分别展示了其在消费电子及计算机用板、智能声学整机和智能硬件领域的强劲实力。鹏鼎控股上半年实现营收131.3亿元,同比增长13.8%,其中第二季度营收更是同比增长32.3%。尽管归属于上市公司股东的净利润略有下滑,但公司消费电子及计算机用板业务的显著增长依然值得关注。歌尔股份则通过强化精益运营,实现了盈利能力的大幅提升,智能声学整机和智能硬件的毛利率均实现了显著增长。
华富证券研报分析认为,消费电子市场正迎来三重成长逻辑叠加的机遇期。短期来看,消费电子终端需求正在回暖;中长期而言,AI技术将赋能智能终端,驱动手机、PC等设备的换机加速,同时AI负载的提升也将带来单机平均售价(ASP)的上涨。此外,折叠屏、AR眼镜等新硬件形态的探索也在不断加快,为市场带来新的增长点。
在此背景下,果链企业作为消费电子领域的核心受益者,成为当前市场配置的最优选。市场普遍认为,此轮AI终端的出货总量增加、创新驱动以及市场份额变化,将共同推动消费电子行业重回高成长阶段,并改变其估值逻辑。
值得投资者关注的是,即将举行的苹果秋季产品发布会以及MetaConnect 2024大会,有望为市场带来新一轮的惊喜与机遇。因此,建议关注苹果供应链相关企业如立讯精密、东山精密、鹏鼎控股等,以及智能音箱、XR产业链、AIPC产业链等领域的领先企业什么叫配资炒股配,如国光电器、歌尔股份、联想集团等,以把握消费电子市场的最新发展机遇。
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